Elmer befinner sig utklädd till clown, fallande genom molnen tills... *krasch*! Han landar i en Escher-inspirerad drömvärld. Han måste ta reda på hur han hamnade där genom att spåra dolda ord som hjälper honom att nysta upp sin historia. Sjutton nivåer av tankevridande pussel, inklusive optiska illusioner, gravitationsböjande trappor och portaler. Man måste ju ha portaler.